Pada masa ini, bahagian hiliran industri fotovoltaik-atau sekurang-kurangnya sebahagian daripada dunia Barat-sedikit panik tentang perlu mengaudit saluran bekalan pengeluar modul solar, yang kebanyakannya adalah teras kepada rancangan pengembangan global mereka dalam beberapa tahun lepas.
Walau bagaimanapun, walaupun masalah hari ini berkaitan dengan wilayah Xinjiang, ia pada asasnya adalah satu lagi dilema 'Buatan China' yang telah mendapat banyak perhatian pada masa lalu. Ini bukan kali terakhir isu ini timbul.
Artikel ini menjelaskan kedudukan dominan pembuatan China dalam industri fotovoltaik hari ini, dengan perhatian khusus kepada peringkat pengeluaran polysilicon, wafer, sel dan modul. Selain itu, kami juga membentangkan penemuan terkini analisis penarafan kebolehbankkan PV ModuleTech dalaman kami dan membincangkan isu pembuatan yang berterusan di China.
Pemaju projek dan pelabur institusi—kini kritikal kepada penggunaan skala utiliti tahunan 100GW—telah agak bebas daripada sumber pembuatan selama bertahun-tahun. Meminimumkan perbelanjaan modal pembinaan sentiasa menjadi obsesi, meningkatkan kadar sasaran pulangan sepanjang hayat aset (biasanya ladang solar yang besar dipasang di tanah).
Apabila subsidi dan insentif kerajaan dikurangkan (atau dihapuskan sepenuhnya) dan tenaga suria mula bersaing dengan bentuk tenaga boleh diperbaharui lain dalam lelongan kompetitif, harga modul akan turun selama-lamanya pada kadar tahunan kira-kira 10%, hampir menjadi jangkaan. Ini memang diperhatikan sehingga penghujung tahun 2020.
Ini, sudah tentu, secara langsung memberi kesan kepada syarikat yang boleh mengekalkan operasi dan meningkatkan kapasiti pengeluaran, kerana struktur kos yang dilaporkan adalah kira-kira 10-20% lebih rendah daripada harga jualan sebenar. Dalam hal ini, entiti dengan kos buruh yang rendah, komitmen tanah/bangunan yang paling sedikit, bil elektrik yang sangat rendah, dan perbelanjaan modal yang kelihatan berjimat jelas akan menjadi pemenang.
Kecuali First Solar (terutamanya tidak dibuat di China dan tidak berasaskan silikon), ringkasan di atas menerangkan sebahagian besar mengapa hampir semua bekalan modul (untuk projek besar) datang daripada syarikat China. Tanpa tarif, atau jika tiada sebarang keuntungan pelupusan berkaitan pembuatan lain dalam industri pembuatan domestik, tiada sesiapa di luar China sebenarnya boleh bersaing dengan kos yang dilaporkan ini.
Satu-satunya sekatan substantif (US 2012 AD/CVD) yang sebelum ini dikenakan ke atas industri fotovoltaik hanya menjejaskan penubuhan pangkalan oleh syarikat China di Asia Tenggara. Jika sekatan ini ditarik balik, laman web ini mungkin hilang esok.
Hari ini, industri pembuatan fotovoltaik-sebagai sektor global-telah dihapuskan. Beberapa kilang pemasangan komponen di luar China (atau aset mereka di Asia Tenggara) beroperasi dan cuba mewujudkan pengeluaran bateri dari semasa ke semasa. Tetapi industri ini dikuasai oleh pembuatan China, dan pelabur/pemaju global kemaruk keuntungan.
Keadaan ini sudah tentu tidak boleh diteruskan. Mungkin pada masa itu, isu Xinjiang (tidak kira sama ada ia nyata melalui sebarang sekatan tertentu) akan menjadi pemangkin atau kebangkitan bagi komuniti yang lebih luas daripada akauntan, bahawa penubuhan portfolio solar berbilang GW bukan sahaja mengenai pulangan pelaburan, tetapi hampir sepenuhnya oleh Komponen Pembuatan China mengisi kesan sosial dan ekonomi keseluruhan aset global.
Hari ini, reaksi ramai pelabur dan pemaju di seluruh dunia selepas media melaporkan isu Xinjiang sungguh menyedihkan. Memandangkan begitu banyak alat pelabur telah disenaraikan secara terbuka-dan amat menyedari persepsi awam dan ekuiti jenama-adalah munasabah untuk bertanya mengapa begitu ramai orang telah mengabaikan komponen (penyongsang, modul, keluli) Fakta semua datang dari China, kerana keseluruhan, atau bahagian yang dikeluarkan oleh syarikat China di Asia Tenggara. Namun, realitinya-adakah mereka benar-benar mempunyai pilihan?
Perlu dinyatakan bahawa ini tidak ditujukan kepada China sendiri. Jika mana-mana negara lain mempunyai kekangan sedemikian dalam pembuatan fotovoltaik, ia akan menimbulkan persoalan yang sama. Seperti yang berlaku, banyak komoditi seperti China yang digunakan di dunia menguasai industri fotovoltaik hari ini. Isu Xinjiang mempunyai kesan langsung kepada keseluruhan industri.
Bagi kebanyakan pelabur dan pemaju, isu hari ini bukan untuk menjalankan jejak audit, tetapi untuk mengesan kembali aset milik sendiri yang ditubuhkan sejak sedekad lalu. Memandangkan cara polysilicon didagangkan dan dicampur di China, dan gabungan wafer dan bateri daripada pembuatan kontrak dalaman, penyumberan luar atau pihak ketiga, Goodness mengetahui cara mereka akan meneruskan ke penghujung jika diperlukan. semoga berjaya!
Dalam bahagian seterusnya, saya akan melihat dengan lebih ringkas tentang jumlah produk yang dikeluarkan di China hari ini. Ini mesti menjadi langkah pertama dalam proses sebelum sesiapa melihat pembahagian kawasan.
Kecuali untuk pembekalan modul filem nipis (semua Solar Pertama demi kesederhanaan), semua modul fotovoltaik lain adalah serupa. Polysilicon ditarik ke dalam jongkong dan kemudian dipotong menjadi wafer; wafer diproses menjadi sel suria dan akhirnya dipasang menjadi modul fotovoltaik. Pelbagai bahan mentah (kaca, perak, dll.) digunakan dalam setiap langkah; hari ini, kebanyakan, jika tidak semua, bahan mentah ini juga dihasilkan di China.
Walau bagaimanapun, langkah utama yang kini dikaji semula ialah polisilikon, wafer, sel dan modul. Carta di bawah menunjukkan peratusan pengeluaran dalam rantaian nilai modul berasaskan silikon dari 2013 hingga 2021.
Isu Xinjiang terutamanya berkaitan dengan polysilicon, yang pada masa kini beberapa syarikat terkemuka China mempunyai kilang. Satu-satunya pembekal polysilicon di luar China ialah WACKER (Jerman) dan OCI yang berpangkalan di Korea Selatan (dihasilkan di Malaysia). Arah aliran menaik bagi polysilicon di China akan meningkat dalam beberapa tahun akan datang, dan semua pengembangan dan penghapusan kesesakan akan berada dalam talian menjelang akhir 2021.
Pengeluaran wafer kini hampir keseluruhannya sebahagian daripada China. Sebahagian kecil pengeluaran terletak di luar negara, dan penyokong terdahulu Jepun dan Korea Selatan telah menarik diri untuk beberapa waktu. Menariknya, dari segi halangan kemasukan, pengeluaran wafer mungkin merupakan masalah 'paling cepat' untuk diselesaikan.
Bahagian pengeluaran bateri dan modul China kekal stabil, terutamanya kerana syarikat China perlu mengeluarkan bateri dan modul di Asia Tenggara untuk penghantaran AS. Begitu juga, seperti yang dinyatakan di atas, tidak termasuk CVD/AD dan sel/modul pada tahun 2012, tahap bahagian pengeluaran China akan melebihi 90%.
Seperti yang dapat dilihat dengan jelas daripada gambar di atas, penguasaan China bukanlah sesuatu yang baru. Oleh itu, kebanyakan ladang solar yang dibina dalam dekad yang lalu akan menggunakan pelbagai (jika tidak semua) komponen yang dibuat di China, atau sekurang-kurangnya wafer (dan mungkin polysilicon).
Analisis penarafan kebolehbankkan PV ModuleTech kini telah menjadi penanda aras industri untuk memahami kesihatan kewangan dan pembuatan pembekal modul terkemuka. Bank, pelabur, pembangun dan (untuk penanda aras) syarikat modul sering menggunakannya.
Piramid peringkat terkini (suku kedua 2021) ditunjukkan dalam rajah di bawah, dan terdapat 7 pembekal dalam tahap A. Berbanding semasa kami melancarkan kaedah ini dua tahun lalu, terdapat jauh lebih sedikit pembekal dalam penarafan AAA-ke-CC keseluruhan; ini disebabkan oleh peningkatan dalam penghantaran syarikat terkemuka dan ketidakupayaan syarikat yang gagal untuk bersaing dengan pertumbuhan pasaran. Bahagian relatif dalam pasaran. Walau bagaimanapun, untuk melaksanakan penanda aras dengan betul, masih terdapat kira-kira 50 vendor modul yang perlu diketahui hari ini.
Merujuk kepada artikel ini, dapat dilihat bahawa First Solar dan Hanwha Q CELLS adalah penyertaan utama bukan Cina. Kecuali Longi (dengan perniagaan wafernya), kebanyakan pembekal modul terkemuka mempunyai model yang serupa. JA Solar kekal sebagai peneraju dalam pengeluaran rantaian nilai dalaman: syarikat lain mengekalkan pendirian yang lebih tidak formal mengenai penggunaan pengeluar komponen pihak ketiga.
Setakat ini, dengan beberapa pengecualian, aset fotovoltaik yang dibina oleh syarikat global dilihat sebagai kunci kepada kedudukan dan strategi jangka panjang. Walau bagaimanapun, aspek 'global'nya hanya berdasarkan lokasi ladang solar, bukan sifat global pembuatan komponen. Ini perlu diubah, dan ia perlu dikeluarkan di kawasan yang berbeza di dunia pada masa hadapan.
Adalah tidak realistik untuk bergantung kepada kerajaan (atau pembuat dasar seperti EU) untuk melakukan ini. Ia mesti datang daripada pemilik tapak utama-mereka yang akan mendapat manfaat dari segi kewangan dalam jangka panjang, dan juga memenuhi matlamat dalaman yang lain dengan memiliki aset solar.
Jika ini tidak mungkin, kita akan melihat bahawa memulakan/menghentikan politik kerajaan atau negeri-ke-negara (seperti hubungan AS-China) akan menghasilkan kejutan jangka pendek, tetapi ia tidak akan jangka panjang, dan tidak akan dikuasai oleh mana-mana negara. Promosi penyusunan semula global. pembuatan.
Entah bagaimana, pemikiran dan mentaliti perlu diubah, bukan sekadar panik gila untuk menjauhi sebarang tentangan kuat media (seperti isu Xinjiang yang berlaku hari ini). Menyokong portfolio aset pembinaan berbilang GW perlu menggalakkan pembuatan 'kepelbagaian'. Walaupun tidak jelas bagaimana ini berlaku!
Pilihan lain ialah membenarkan beberapa syarikat terkemuka China mewujudkan pengeluaran wafer dan bateri di luar China: anda tidak perlu dipaksa untuk masuk! Alangkah positifnya langkah ini, dan hampir pasti akan menyaksikan pelabur mengutamakan perkara ini dari segi bekalan modul kontrak masa hadapan. Walaupun kadangkala terdapat kecenderungan untuk memilih pemain terbesar (atau kuasa besar) dan cuba mengenakan sekatan untuk mengekang penguasaan global, mungkin bukan idea yang buruk untuk menjadikan peneraju pasaran sebahagian daripada penyelesaian.
Walau bagaimanapun, buat masa ini, kegilaan jejak audit adalah kegilaan ramai, dan ia tidak mungkin mempunyai sebarang kesan berguna. Yang pasti, tiada apa yang akan berubah dalam sekelip mata. Menyelesaikan kepelbagaian industri pembuatan global memerlukan suara lain, dan mengikuti dana pelabur global utama dalam bidang suria utiliti mungkin merupakan jalan keluar terbaik. Sama ada perkara seperti itu akan berlaku adalah kontroversi, tetapi orang ramai hidup dalam harapan!
Jika anda perlu mengetahui lebih lanjut mengenai industri pembuatan fotovoltaik, laporan pembuatan dan teknologi fotovoltaik kami ialah sumber berharga yang membolehkan anda menjejak, mengukur dan meramalkan perubahan dalam pasaran fotovoltan.
